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光伏行业投资热潮下的冷思考:除了扩产还能做什么?

时间:2021-06-27 来源网站:茂名化工机械网

光伏行业投资热潮下的冷思考:除了扩产还能做什么?

30·60碳目标,给清洁能源行业带来了空前的发展机遇和美好前景。但这种机遇和前景如何变成现实?光伏、储能等细分领域在实现碳达峰、碳中和的道路上,面临着哪些困难和障碍?

太阳能取之不尽用之不竭,加之不受地理条件限制、平价上网等优势,光伏发电成为实现碳中和目标的清洁能源中坚力量。自去年9月30·60目标提出以来,光伏业内掀起了一轮大扩产。

然而由于产业链不同环节的企业不约而同扩产,各个环节的建设周期又存在差异,导致上下游之间供需矛盾激化,上游产品价格跳跃式上涨,供应链安全受到挑战。

面对这一轮热潮背后隐藏的风险,行业应该如何应对?

行业大扩产背后的洗牌风险

光伏产业的发展常常出人意料。虽然分析机构和行业协会每年都会做预测,但几乎每年都预测不准。曾有业内人士笑称光伏行业市场预测是世界性难题。

2020年光伏再次出人意表展现出强大韧性。在这一疫情之年,仍然实现了48.2GW国内新增装机量,创近三年新高。

2020年上半年行业对疫情下的市场产生了误判,我们低估了市场的需求。再加上年尾‘双碳’目标出来之后,整个市场空前高涨,触发了扩产潮。在2021中国国际清洁能源博览会上,晶科能源副总裁钱晶表示。

曾有媒体统计,2020年国内13家主要上市光伏公司公布了超过40个扩产项目,总投资金额为2364亿元。甚至有不少跨行业的资本与实业巨头跃跃欲试。比如说硅片环节,有很多横空出世的玩家进来,而且不是小打小闹,是带着规模、实力进来的。钱晶称。

在上述博览会中,有业内人士表示如今的场景似曾相识,让人联想到十年前的全行业扩产。那时候连做羽绒服的企业也来做多晶硅。想到这里,不禁让我们这些做行业分析的人有些不寒而栗。十年前的扩产潮之后,紧接着就是一轮行业洗牌。

光伏制造产业链包括上游的硅料,以及下游的硅片、电池片、组件等多个环节。这一轮扩产潮,几乎是各个环节齐头并进。然而由于不同环节的建设周期不同,造成了产业链上下游之间出现供需失衡。

上游的多晶硅环节,由于属于化工领域,在选址、设备安装、生产等方面的安全监管方面有较高要求,是光伏产业链中难度最高的环节,其建设周期与光伏产业链其他环节相比要更长。

去年以来光伏下游不管是电池还是组件,扩产非常快,有些专家报告预测可能到360 GW、390GW,量是非常大的。多晶硅制备技术国家实验室主任严大洲表示,这时候大家回过头一看,作为原材料的多晶硅只能满足200GW以内的需求。有些动作比较快的‘大户’,就开始签订长单。这在某种程度上加重了整个行业供应链的忧虑。

供不应求之下,多晶硅价格从今年年初的8-9万元/吨,一路涨到了现在的超14万元/吨。

业内预计,这一轮扩产想实现供需平衡,要到2022年初甚至年中的时候。在这一背景下,企业需要从供应链角度来管控风险。

在碳达峰、碳中和的过程中,如果我们只看到需求的旺盛,没有看到供应的瓶颈,这对企业来说,经营风险是非常大的。正泰新能源总裁陆川表示,今年甚至未来几年,究竟哪个生产环节会成为产业发展的瓶颈,到底是逆变器决定今年装机量还是由硅料来决定,这是我们需要一起来考虑的问题。

这一轮大扩产之后,行业格局会发生怎样的变化?行业洗牌,可能会从几年前多晶硅环节转为组件环节的洗牌,对二线企业的压力会更大。钱晶表示,如果一个行业技术成熟,先发制人一定是优势。但如果技术迭代非常快的话,对于这种重资产的制造业的先发制人,到底是不是优势?是一个值得探讨的问题。

投资热潮中保持冷思考

中国光伏行业经历过大起大落。从2008年经济危机到2012-2013年欧美双反,再到2018年531新政,几番冷热交替,龙头企业们已经不会在风口骤临时头脑发热。

按照我国的碳减排路线图,到十四五末,可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充,变为能源电力消费增量的主体。中央财经委员会第九次会议也提出,十四五期间将构建以新能源为主体的新型电力系统。

在上述博览会中,有业内人士表示,未来主体能源的地位和前景,使光伏人终于有了当家的感觉。但越是这样,越要有敬畏之心。

过去可能是小打小闹,但是今天,光伏将慢慢成为能源的‘基座’。这种情况下,光伏人应该沉下心来,把稳健与可靠放在第一位。隆基乐叶高级副总裁佘海峰表示,在产品质量和设计方面,要关注全生命周期的可靠性,不去做哗众取宠的事情。

此外,他还强调光伏企业要保持稳健的财务策略。一个长生命周期的产品,对于客户来说,最好的质保就是公司的可持续经营能力。能够在市场上长期生存,跑赢产品的生命周期。

随着多晶硅的持续涨价,不少资本方看中了这一领域。但是业内专家给蠢蠢欲动想要进入的企业和资本泼了冷水。

现在大家看到多晶硅涨价,但在去年6、7月份之前,多晶硅的价格还是非常低的。严大洲介绍,多晶硅企业曾经连续多年面临生存困难。2009年时国内多晶硅企业曾有55家,2018年531政策之前是22家,到现在是10家。只有少数布局在新疆、内蒙、四川、云南等电价低的地方的多晶硅企业,生存了下来。

盲目扩产是没有必要的,因为大家吃的苦头太多了。尤其搞多晶硅的,‘好两年、苦五年’,是正常现象。严大洲表示,要敬畏安全,要谨小慎微地去做;不要图快,图快就会带来安全隐患,可能会付出重大代价。

在构建新型电力系统中主动作为

需求扩张、行业扩产,似乎是题中应有之义。但在扩产之外,有人看到了机遇,有人看到了挑战,也有人在思考除了扩产,我们还能做什么。

对于中央财经委员会第九次会议提出的构建以新能源为主体的新型电力系统,光伏业内都非常期待,并且开始思考如何参与其中。

国家电投集团战略规划部战略管理处处长李鹏认为,光伏行业一定要去做的一件事情,就是研究在未来的新型电力系统当中的定位和需求。对于光伏与风电等波动性电源来说,如果将来要实现稳定可靠的供电,可能现有的电网物理架构与运行机理,都会发生颠覆性的变化。他表示,光伏如何实现可靠稳定的供电,也就是如何实现真正的主力能源作用,还有很多事情要做。

到底什么样的系统称之为新型电力系统?电力电子化。将来电力系统的构成可能是大量的电力电子装备。这时候整个电力系统的原理、控制、安全等这些方面都需要去重构。阳光电源高级副总裁赵为表示,这本身对光伏行业是非常大的挑战。不过从另外一个角度来讲,还有时间,我们可以接受挑战。

我们都在期盼着新型电力系统的到来。那么是不是要想一下,我们在其中能做什么?只是守株待兔,等着别人把新型电力系统划给我们吗?钱晶表示,所以我们组件制造企业要想‘除了扩产,我还能做什么,还会做什么’。如果这个问题想通了,挑战就是机遇了。

国网能源研究院副院长蒋莉萍认为,光伏行业在构建新型电力系统的过程中,可以主动作为。光伏行业必须要进入角色,进入作为‘主力队员’的角色,做应该做的事情。

以新能源为主体的电力系统,一定不存在再去讨论新能源的消纳问题了。她表示,到时候这个系统就是新能源来养家。大家要主动作为,在主体能源定位下,不是等着被消纳,而是作为主力,去保障用户安全可持续和尽量低成本的电力供应。中国网财经

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